Gerardo, 17 anni, e Bruno si sono lasciati. Gerardo gira senza meta per le strade di Città del Messico, torturato dal dolore della perdita: i corpi maschili che incontra, la masturbazione e i sogni erotici non alleviano la sua passione. E in sottofondo una vecchia canzone d’amore spagnola in cui Gerardo continua a riconoscersi- Amore gay, promiscuità sessuale, bianco e nero